Guida e documentazione

Il titolare invita i collaboratori da Impostazioni → Team. Quante persone puoi far entrare dipende dal piano: vedi «Crediti, piani e postazioni».

Titolare e collaboratore non fanno le stesse cose. Restano al titolare: abbonamento e fatturazione, dati e logo dell'agenzia, scheda agenzia, feed verso i portali, gestione del team.

Password dimenticata: dalla schermata di accesso. Il link vale un'ora e si usa una volta sola.

Se il contatto risponde con una nota vocale, viene trascritta e la qualificazione prosegue senza interruzioni. Se l'audio non si capisce, l'assistente chiede di scrivere invece di restare in silenzio.

Zona, tipologia, budget e metratura finiscono da soli nelle «Preferenze di ricerca» della scheda, mentre la conversazione va avanti: non devi ribatterli a mano. Se correggi un campo, la tua correzione vince e non viene sovrascritta.

Appena quei criteri cambiano, gli immobili compatibili in portafoglio si ricalcolano subito. L'email di segnalazione parte però solo a qualificazione conclusa: durante la conversazione i criteri si assestano turno dopo turno, e un avviso a ogni assestamento diventerebbe rumore.

Se il cliente risponde in modo vago l'assistente propone due o tre fasce fra cui scegliere. Dopo la seconda risposta vaga sullo stesso punto lascia perdere e prosegue: insistere una terza volta fa chiudere la conversazione.

Chi scrive per VENDERE viene riconosciuto dal primo messaggio e segue un percorso suo: dove si trova l'immobile, com'e' fatto, entro quando vuole vendere e la disponibilita' per un sopralluogo. A un venditore non viene mai chiesto un budget d'acquisto. In elenco lo riconosci dal badge «Incarico».

L'assistente non da' mai una valutazione, nemmeno indicativa, nemmeno se il proprietario insiste: rimanda al sopralluogo gratuito. Una cifra detta per messaggio diventa l'aspettativa su cui poi ti tocca trattare al ribasso.

Chi risponde STOP viene escluso in modo permanente da ogni invio automatico, come impone il GDPR. Nemmeno una nuova richiesta dai portali riattiva i messaggi verso quel numero.

L'assistente fissa l'appuntamento da solo. Il cliente puo' scegliere fra gli orari proposti oppure indicarne uno suo ("domani alle 11:40"): se cade in una fascia libera viene confermato subito, altrimenti riceve i due o tre orari liberi piu' vicini a quello che aveva chiesto.

Gli orari proposti tengono conto sia delle fasce che hai aperto in Impostazioni → Agende sia degli impegni reali sul tuo Google o Outlook collegato: l'assistente non propone un orario in cui sei gia' occupato.

A visita fissata trovi l'evento sul tuo calendario, la scheda passa a «Visita Programmata» e l'appuntamento compare fra le prossime visite in Dashboard.

Partono anche due email di conferma: una a te (o all'agente assegnato) con i dati del contatto e le sue preferenze, e una al cliente. Quella al cliente parte solo se conosciamo il suo indirizzo — l'assistente lo raccoglie se il cliente lo scrive, ma non lo chiede apposta: la conferma vera l'ha gia' ricevuta su WhatsApp.

I crediti WhatsApp si consumano all'avvio della conversazione, non a ogni messaggio scambiato.

Dopo DUE messaggi consecutivi che non riguardano immobili — un messaggio personale, una pubblicità, un numero sbagliato — l'assistente si sospende da solo su quel contatto e ti avvisa via email. Il contatore si azzera a ogni messaggio pertinente.

Il filtro è tarato per lasciar passare nel dubbio: un "Buongiorno" o una frase ambigua vengono trattati come richieste vere. Meglio una risposta di troppo che il silenzio davanti a un cliente.

Il comando funziona solo se scritto da solo: una frase che contiene !pausa in mezzo ad altro resta un messaggio normale e viene inviata al cliente.

Chi scansiona e scrive diventa una notizia con fonte "QR in vetrina", distinta dai portali: così vedi se quel cartello sta davvero producendo contatti.

Senza immobile selezionato il messaggio resta generico e va bene per la vetrina o un volantino: l'assistente chiede lui cosa si sta cercando.

L'assistente riferisce solo i dati che hai in scheda. Su ciò che non c'è — spese condominiali, anno di costruzione, trattabilità del prezzo — dice che ci pensi tu, invece di inventare un numero su un immobile vero.

Il collegamento tramite codice QR usa un client NON ufficiale. Funziona bene e si attiva in due minuti, ma Meta puo' limitare o sospendere i numeri che ne fanno uso: per un impiego intensivo e continuativo la strada solida e' WhatsApp Cloud API.

Chi risponde STOP esce in modo permanente da ogni invio automatico. Non e' una preferenza che puoi ignorare: e' un obbligo di legge, e insistere su chi ha revocato il consenso e' anche il comportamento che porta piu' segnalazioni.

Se il numero si scollega ricevi subito un'email: fino alla riconnessione i lead che scrivono non ricevono risposta.

La risposta viene interpretata solo se breve e inequivocabile. Un "non lo so" non libera l'agenda: prosegue la conversazione normale.

I promemoria non consumano crediti: la conversazione è già stata pagata all'ingaggio.

Se un intestatario della visura coincide con un contatto in archivio, la piattaforma te lo segnala ma non unisce niente da sola: l'omonimia è frequente e la conferma resta tua.

L'avviso di scadenza arriva sessanta giorni prima, non trenta: rifare un APE richiede settimane, e un avviso che arriva a rogito già fissato non serve a niente.

Ogni documento nasce con una conservazione di dieci anni, come impone la legge antiriciclaggio agli agenti immobiliari. Il termine viene calcolato al caricamento e resta quello, anche se la norma cambia dopo.

Puoi cancellare quello che vuoi — i dati sono tuoi, e un cliente può chiederti di rimuovere i suoi — ma su un documento ancora in conservazione ti viene chiesta una conferma. Serve a fermare il clic sbagliato, non la decisione presa.

Si caricano PDF, JPEG, PNG e WebP fino a 5 MB. Per ora è pensato per la singola scansione, non per riversarci l'archivio storico dell'agenzia.

Il Fascicolo è incluso dal piano Starter in su. Non c'è nel Trial: una conservazione decennale promessa su un account di prova che può sparire in due settimane non avrebbe senso.

NON è uno strumento di conformità antiriciclaggio e non certifica niente. Ti aiuta a tenere in ordine i documenti e a non farteli scadere; la valutazione del rischio, la segnalazione alla UIF e la responsabilità di quanto dichiari restano tue.

Il feed XML si configura UNA volta sola: da Portafoglio Immobili copi l'indirizzo con «Copia Indirizzo Feed XML» e lo consegni al referente del portale. Da li' in poi rilegge da solo, e ogni immobile che marchi «In vendita» compare senza che tu faccia altro.

Il pannello del feed dice quanti immobili sta pubblicando e quanti sono ancora in bozza: se il portale ti sembra vuoto, e' li' che si vede il perche'.

Quando un portale rifiuta la lettura del link te lo diciamo e ti portiamo il cursore nel riquadro del testo. Non è un guasto della piattaforma: è quel sito che non si lascia leggere da un programma.

L'AI usa soltanto ciò che trova nella fonte. Se un dato non c'è il campo resta vuoto invece di essere inventato: rileggi sempre prezzo e metratura prima di pubblicare.

Un incarico SCADUTO esce automaticamente dal feed verso i portali, anche se l'immobile risulta ancora in vendita: senza mandato valido l'agenzia non ha titolo per pubblicizzarlo.

Una scheda SENZA data di scadenza non viene toccata. E' un mandato non ancora registrato, non uno scaduto, e trattarli allo stesso modo toglierebbe dai portali immobili perfettamente regolari.

Nella card compare un avviso: ambra entro trenta giorni, rosso a scadenza superata. Ogni mattina il titolare riceve un riepilogo via email degli incarichi in scadenza a sessanta e trenta giorni.

Sul selettore di stato: "In vendita" e "Sotto proposta" restano pubblicati — un compromesso non e' un rogito, e ritirare l'annuncio durante la trattativa lascia senza alternative se salta. Bozza, Venduto e Archiviato non vengono pubblicati.

Sopra l'80% di compatibilita' l'agente assegnato riceve un'email con l'elenco degli immobili, ordinato per punteggio. Solo per gli abbinamenti nuovi: un ricalcolo non ripropone quello che avevi gia' visto.

L'invio della proposta NON consuma crediti: la conversazione con quel contatto e' gia' stata pagata quando e' stata avviata.

Un immobile venduto, in bozza o con l'incarico scaduto non viene mai proposto.

Un contatto senza preferenze registrate non partecipa al confronto. È voluto: meglio nessun suggerimento che suggerimenti casuali su cui perdere telefonate.

Quando il prezzo di un lotto che segui cala, la scheda si marca «Ribassato» con la percentuale. Se il nuovo prezzo fa rientrare l'immobile nel budget di clienti che prima non lo raggiungevano, accanto trovi quanti sono: è il momento in cui conviene richiamarli, non il giorno dell'asta.

Il messaggio che vedi in anteprima è esattamente quello che parte: è composto dal server, non ricostruito dal browser.

Il copy per i social non contiene mai margine, semaforo dei rischi o difformità: sono informazioni tue, non del pubblico.

Il semaforo e i conti sono uno strumento di lavoro, non una perizia. La verifica in cancelleria e il sopralluogo restano necessari prima di qualunque offerta.

La registrazione audio non viene mai conservata: si usa per produrre la trascrizione e viene scartata. Restano solo il testo e il report.

Ogni invio è firmato: il tuo gestionale può verificare l'header X-PropertyTech-Signature per accertarsi che la chiamata arrivi davvero da noi.

Anche gli inviti ancora da accettare occupano una postazione. Altrimenti basterebbe mandarne dieci di fila per superare il limite, e i primi ad accorgersene sarebbero i colleghi rimasti fuori.

Abbonamento, fatturazione e cambio piano sono riservati al titolare: un collaboratore non vede nemmeno la scheda.

Il badge rosso "Limiti raggiunti" compare solo quando i crediti sono davvero esauriti, non quando una funzione non è compresa nel tuo piano.

Il piano Trial include 15 conversazioni totali — non al mese — e 5 documenti, e non richiede carta di credito.

Le conversazioni incluse: 150 al mese con Starter, 500 con Professional, 2.500 con Enterprise, che è l'unico piano in cui oltre l'incluso si prosegue a 0,05 € a conversazione invece di fermarsi.

L'analisi dei documenti è illimitata su tutti i piani a pagamento; il Trial ne include cinque.

Social & Annunci e Report Vocali sono esclusivi del piano Enterprise. Il Fascicolo documentale è incluso da Starter in su.